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买入评级]社会服务业行业研究周报:景区表现出现分化 关注博彩及

  本周沪深300指数上涨2.20%,CS 餐饮旅游指数上涨0.16%至7218,成交额108.63 亿,两市共成交2.59 万亿元,餐饮旅业跑输沪深300指数2.04pct。餐饮旅游板块涨幅排名第二十五名。在细分子板块方面,旅行社板块涨幅为2.50%,餐饮板块涨幅为0.01%,景区板块跌幅为0.66%,酒店板块跌幅为1.95%。个股中涨跌幅前三名的是:中国国旅(+5.71%)、宋城演艺(+4.06%)、三特索道(+3.11%)。本周涨幅后三名个股为:凯撒旅游(-10.53%)、首旅酒店(-6.36%)、众信旅游(-6.11%)。

  2017 年国庆中秋假期全国共接待游客7.05 亿人次/+11.9%,实现国内旅游收入5836 亿元/+13.9%:2017 年国庆、中秋假日叠加形成8 天超级黄金周,公众旅游需求集中释放,最新博彩娱乐网站大全旅游市场保持高位运行。本次假日期间,全国共接待游客7.05 亿人次/+11.9%,实现国内旅游收入5836 亿元/+13.9%。全域旅游方兴未艾,旅游消费结构朝着个性化、品质化方向发展,快旅慢游逐渐成为主流,出境旅游市场基本保持稳定,越来越多的出境游客开始追求深度体验。

  国内传统观光型景区承载力有限,休闲度假仍为未来旅游趋势:本次假日期间国内各大热门景区保持客流量及收入的增长,但从最大承载量来看,传统景区增长受到限制,游客人次及人均消费均存在一定瓶颈。休闲度假游从需求和供给的角度都将成为未来旅游的发展重点,现阶段国内观光游为主要模式,在此基础上发展休闲度假游是传统景区的升级路径。

  2017 年1-8 月赴韩中国游客大减48.8%,韩国旅游收支逆差创新高:2017年1-8 月赴韩中国游客为287.36 万人次,同比大减48.8%。中国游客的锐减可能是赴韩外国游客减少的主要原因。1-8 月赴韩外国游客人数为886.42万人次/-22.8%,出境旅游人数为1739.55 万人次/+17.7%。韩国旅游逆差不断扩大,旅游业或将陷入L 型衰退。

  结合2017 年中报业绩情况及当下的行业热点来看,我们重点推荐三类细分行业公司,1)免税板块:中国国旅是国内免税板块的唯一标的,免税板块将是国家拉动国外消费回流国内的重要手段,2018 年3 月上海机场的免税经营权将到期,重新招标将形成免税行业的催化剂。同时公司的规模扩大之后的毛利率将有所提升。短期因跨境电商平台的估值将有所上升,获得白云机场T2 出境店经营权将增厚公司业绩。2)酒店板块:酒店行业开始复苏周期,尤其在中端酒店领域,供需缺口支撑着出租率及平均房价的上升,建议关注:首旅酒店、最新博彩娱乐网站大全锦江股份。3)出境游旅行社板块:受益于欧洲游的复苏及人民币升值,出境游上市公司将有望受益,建议关注:凯撒旅游。

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